美元指数在100大关上方震荡，美关税案辩论特朗普胜诉概率降低

11月6日，现货黄金交投于3970美元/盎司附近，尽管美国ADP民间就业数据表现强劲，金价周三仍在避险买盘推动下显着走强，上涨超1%，全球股市震荡与对AI股票泡沫的担忧共同激发了避险需求；美原油交投于59.63美元/桶附近，油价周三创下两周以来最低收盘价。市场对全球石油供应过剩的担忧持续发酵，成为压制油价的主要因素。

美元兑一篮子货币周三维持在五个月高点附近震荡，强劲经济数据持续支撑美元走势。美元指数当日基本持平于100.16，维持在5月下旬以来最高水平。

数据显示美国10月民间就业岗位增加4.2万个，远超预期，同时服务业活动也呈现回升态势，这缓解了市场对经济放缓的担忧。策略师指出，强劲的劳动力数据使激进放松货币政策的理由变得薄弱，投资者正重新评估利率前景。

汇市盘中出现风险情绪回暖，对风险敏感的澳元反弹0.3%，而避险日元则回吐早前涨幅。

市场密切关注美国最高法院关于特朗普关税合法性的听证会，此举可能重塑全球贸易与汇率格局。英镑在近期疲软后暂获喘息，市场静待英国央行与挪威央行的利率决议。

亚洲市场

据路透社周四报道，新西兰储备银行（RBNZ）行长克里斯蒂安·霍克斯比（ChristianHawkesby）表示，该国劳动力市场的恶化符合该银行的预期。此前，本周的数据显示新西兰第三季度失业率升至2016年以来的最高水平。“那里很难，这是我们在经济周期中所处位置所预料到的，”霍克斯比说。

澳大利亚统计局周四公布的最新外贸数据显示，澳大利亚9月份贸易顺差环比扩大至3,938百万，而预期为3,850百万，前值为1,111百万（从前值1,825百万修正）。

进一步的细节显示，澳大利亚9月份出口环比增长7.9%，而上个月下降8.7%（修正为-7.8%）。与此同时，9月份进口环比增长1.1%，而8月份的增长为3.3%（修正自3.2%）。

欧洲市场

欧元区9月份生产者价格小幅下降。PPI环比下降-0.1%，同比下降-0.2%，符合市场预期。

下跌主要是由于能源价格走软，本月下跌-0.2%，而中间品和资本品价格保持稳定。消费品类中，耐用品上涨0.3%，非耐用品小幅上涨0.1%。

在整个欧盟，生产者价格环比上涨0.1%，同比上涨0.1%，表明成本压力仅温和上升。保加利亚和芬兰（-0.7%）的月度降幅最大，而罗马尼亚（+1.2%）、爱沙尼亚（+0.7%）和立陶宛（+0.4%）的涨幅最大。

欧元区10月份商业活动强劲加速，HCOB服务业采购经理人指数终值为53.0，为17个月以来的最高水平，高于9月份的51.3。综合采购经理人指数也攀升至52.5，创29个月新高，表明该地区自2023年初以来最强劲的扩张速度。主要经济体的反弹范围广泛，但仍然存在显着差异，西班牙和德国引领好转，而法国继续落后。

在各个国家中，西班牙以56.0的综合PMI位居榜首，创下10个月新高。德国指数飙升至53.9，为29个月以来的最高水平，其次是爱尔兰（53.7）和意大利（53.1）。相比之下，法国进一步陷入收缩，降至47.7，为八个月低点。

汉堡商业银行首席经济学家赛勒斯·德拉鲁比亚（CyrusdelaRubia）表示，服务业的上涨受到2023年5月以来最强劲的新业务增长的支撑。订单的增加鼓励公司雇用更多员工，为扩张能够持续到年底带来希望。

服务成本通胀略有缓解，但售价通胀有所上升，这表明企业在需求走强的情况下正在重新获得一些定价权。对于欧洲央行来说，PMI数据不会构成直接的通胀威胁。

英国服务业在10月份显示出令人鼓舞的复苏迹象，服务业PMI最终为52.3，高于9月份的50.8。综合采购经理人指数也从50.1升至52.2。

标准普尔全球市场情报公司经济总监蒂姆·摩尔（TimMoore）表示，最新调查“提供了一些积极信号”，因为产出和新业务增长均较9月份的低点显着加速。

服务提供商报告称，客户需求强劲，新订单回升，尤其是在国内市场。许多公司将弹性消费者支出和赢得新客户的好转列为10月份改善的关键驱动力。数据还表明劳动力市场趋于稳定，裁员急剧放缓，企业预期升至12个月高位。

虽然工资上涨仍在推高成本，但投入通胀的整体速度降至2024年11月以来的最低水平。售价上涨速度为6月以来的最低水平。

美国市场

美国服务业以2月份以来最快的速度扩张，标志着经济大部分地区重新获得动力。10月份ISM服务业采购经理人指数从50.0升至52.4，高于预期的50.8。

报告显示，商业活动从54.3升至49.9，新订单从56.2飙升至50.4，这清楚地表明需求仍然具有弹性。就业指数从47.2小幅改善至48.2，但仍处于收缩状态，表明服务提供商对招聘仍持谨慎态度。

然而，最令人担忧的是价格，价格从69.4升至70.0，创下2022年10月以来的最高水平，连续第11个月高于60.0。这表明该行业持续存在通胀压力。

根据ISM的数据，10月份的读数相当于美国GDP年化增长约1.2%。

美国10月份私营部门就业人数小幅增长，ADP报告增加了42个工作岗位，略高于预期的32个。这是自7月以来的首次增长，表明在经历了数月的疲软之后，招聘有所稳定。然而，创造就业机会的速度仍远低于今年早些时候的水平，表明劳动力市场正在逐渐降温而不是崩溃。

行业数据显示，33个新的服务工作岗位和9个商品生产。大公司（+73k）推动了大部分涨幅。中小型（-10k）和中型（-21k）公司继续裁员。工资增长保持稳定，留工者同比增长4.5%，换工者同比增长6.7%，均与9月份持平。

总体而言，数据表明招聘正在稳定在较低水平，符合美联储在不引发广泛失业的情况下为经济降温的目标。

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