高市早苗与特朗普进行首次电话会谈，市场评估美对俄油制裁影响

10月27日，现货黄金交投于4083美元/盎司附近，金价上周创10周来首次周线下跌，投资者获利了结，以及贸易紧张局势缓和的迹象抑制了避险需求。

美元上周五几乎持平，此前新的通胀数据显示，9月份美国消费者物价涨幅低于预期，这使得美联储仍有望在本周再次降息。

美国9月消费者物价指数(CPI)环比上涨了0.3%，同比上涨了3.0%。接受路透访查的经济学家预计，上个月的消费价格指数上升了0.4%，同比上升了3.1%。美元指数纽约尾盘下跌0.021%，报98.934点，此前一度下跌多达0.2%，但上周仍小幅上涨。

BannockburnCapitalMarkets首席市场策略师MarcChandler说：整体CPI比预期的要疲软一些，美元应声遭到抛售，尽管在报告发布前，市场几乎已经100%地相信美联储不仅会在本周，而且会在12月降息。尽管政府停摆导致经济数据缺失，但还是公布了CPI报告。该数据用于社会保障局计算数百万退休人员和其他福利领取者的生活费用调整，本来应于10月15日公布。

欧元兑美元纽约尾盘报1.163美元，涨幅为0.06%。上周五的一项调查显示，在欧元区服务业的带动下，欧元区10月份的商业活动增长速度快于预期。

在加拿大安大略省发布的一则广告中，引用了美国前总统里根批评关税的录音，美国总统特朗普因此宣布终止与加拿大的所有贸易谈判，令人们对贸易战的担忧再次成为议程焦点。加元兑美元尾盘小幅走低1.40加元，但市场整体反应相当平淡。

美国因俄罗斯在乌克兰的战争而对俄罗斯两大石油公司实施的新制裁推高了油价。这拖累了包括日元在内的与石油进口相关的货币。日元的命运还与日本新首相高市早苗的政策息息相关。外界普遍认为高市是财政和货币鸽派人士。

日元/美元走软至两周低点，最新报152.85日元。上周五公布的数据显示，日本9月全国核心消费者物价指数(CPI)同比上升2.9%，高于日本央行2%的通胀目标，使市场保持对近期加息的预期。

熟悉计划的政府消息人士上周三表示，高市正在准备一项可能超过去年920亿美元的经济刺激计划，以帮助日本家庭应对通胀。

英镑兑美元下跌0.15%，报1.33美元，此前英国公布的零售销售数据强于预期。上周英镑下跌了约1%，此前疲软的通胀数据使投资者增加了对英国央行今年降息的预期。

亚洲市场

日本9月通胀回升，核心CPI（不包括生鲜食品）同比从2.7%升至2.9%，符合预期，标志着四个月来首次加速。自2022年4月以来，该关键指标一直保持在或高于日本央行2%的目标。总体CPI也从同比2.7%上升至2.9%，与核心指标一致。

潜在势头不均衡。剔除能源和新鲜食品的核心核心CPI被认为是衡量国内需求的更密切指标，同比从3.3%放缓至3.0%，表明更广泛的通胀压力正在逐渐缓解。

食品价格继续上涨，但涨幅放缓——非生鲜食品价格上涨7.6%，低于8月份的8.0%。今年早些时候飙升的大米价格上涨了49.2%，这是继5月份达到超过100%涨幅的峰值后连续第四个月放缓。

与此同时，日本央行密切关注的一项指标服务价格上涨了1.4%，略低于8月份的1.5%。

欧洲市场

最新的英国采购经理人指数初值为经济带来了一线乐观情绪，10月份制造业指数从46.2跃升至49.6，为12个月来的最高水平。服务业从50.8升至51.1，将综合指数从50.1升至51.1。调查显示，在经历了疲软的9月之后，商业状况正在缓慢改善，这标志着自年中以来重新出现势头的第一个迹象。

标准普尔全球市场情报首席商业经济学家克里斯·威廉姆森（ChrisWilliamson）表示，该数据“给9月份是一个低点带来了希望”，并指出制造业一年多来首次增长，消费者对服务的需求更强劲。他补充说，通胀压力正在回落至“与英国央行2%目标一致”的水平，而失业率正在放缓，商业信心略有回升。

尽管如此，整体扩张速度仍然温和，与仅0.1%左右的GDP增长一致。由于美国关税政策导致全球贸易中断，出口疲软持续存在。在11月26日的预算案发布之前，企业也持谨慎态度，许多企业推迟了招聘和投资决定。尽管采购经理人指数数据表明趋于稳定，但复苏仍然脆弱，并且严重依赖于财政清晰度和外部需求。

英国9月份零售活动出人意料地出现上行，销量环比增长0.5%，超出了环比下降-0.2%的预期。这一增长标志着连续第四个月增长，将总销售额提升至2022年7月以来的最高水平。非商店和服装销售的强劲有助于抵消燃料和其他非必需品类的疲软。

第三季度，零售量较上一季度增长0.9%，证实了整个夏季家庭需求稳步反弹。7月和8月的好天气被认为是一个关键驱动力，提振了服装销售并支持了与户外相关的支出。网上和非实体店零售商也持续上涨。

欧元区10月份商业活动加速，综合采购经理人指数从51.2升至52.2的17个月高点，标志着自2024年年中以来最强劲的扩张。服务业的回升是由服务业推动的，PMI服务业指数从51.3跃升至52.6，创14个月高点，而制造业在经历了数月的收缩后终于小幅升至中性50.0关口。

然而，主要经济体的好转势仍然不均衡。汉堡商业银行首席经济学家赛勒斯·德拉鲁比亚（CyrusdelaRubia）指出，法国越来越成为拖累，在总理塞巴斯蒂安·勒科尔努（SébastienLecornu）领导下的政治动荡和预算纠纷中，法国的收缩速度连续两个月加速。相比之下，德国的前景“显着光明”，有助于提振欧盟的整体数据。尽管如此，德拉鲁比亚说，制造业已经“停滞了近六个月”，疲软的新订单“几乎没有好转的希望”。

通胀趋势为政策制定者提供了一些安慰。欧洲央行关注的重点服务业的价格压力“保持温和”，销售价格通胀略有上升，但仍接近长期平均水平。因此，PMI数据不太可能改变欧洲央行的谨慎立场，强化了官员们将推迟进一步降息的预期，直到出现更明显的持续通货紧缩迹象。

美国市场

美国10月份商业活动稳步扩张，综合PMI从53.9上升至54.8。两个板块都出现了改善，制造业从52.0小幅上升至52.2，服务业从54.2攀升至55.2，表明势头普遍回升。

标准普尔全球市场情报首席商业经济学家克里斯·威廉姆森（ChrisWilliamson）表示，数据表明第四季度初“经济持续强劲增长”，与2.5%左右的年化增长率一致——与第三季度的速度相似。

然而，对未来的乐观情绪明显减弱。威廉姆森指出，商业信心跌至三年来的最低水平之一，因为企业对关税和不确定的政策方向对经济影响表示越来越担忧。

价格趋势呈现出喜忧参半的情况。投入成本继续大幅上升，反映出关税的转嫁，但企业在竞争压力下难以提高价格。因此，售价通胀降至4月以来的最低水平。

美国9月份通胀小幅走高，但报告的细节表明价格压力正在表面下降温。总体CPI同比从2.9%加速至3.0%，但略低于预期的3.1%。这是自1月份以来的最高水平。

不过，核心CPI（不包括食品和能源）从3.1%放缓至3.0%，低于预期，也从前两个月的3.1%有所回落。在连续两个月保持在3.1%之后，核心利率可能进入逐渐下降的趋势。

按月计算，整体价格环比上涨0.3%，而核心价格仅上涨0.2%，均弱于预期。能源成本再次成为整体上涨的主要驱动力，汽油指数飙升4.1%，大盘能源指数上涨1.5%。食品价格也继续小幅走高，上涨0.2%，因为杂货成本的涨幅高于外出就餐价格。

欧洲市场

最新的英国采购经理人指数初值为经济带来了一线乐观情绪，10月份制造业指数从46.2跃升至49.6，为12个月来的最高水平。服务业从50.8升至51.1，将综合指数从50.1升至51.1。调查显示，在经历了疲软的9月之后，商业状况正在缓慢改善，这标志着自年中以来重新出现势头的第一个迹象。

标准普尔全球市场情报首席商业经济学家克里斯·威廉姆森（ChrisWilliamson）表示，该数据“给9月份是一个低点带来了希望”，并指出制造业一年多来首次增长，消费者对服务的需求更强劲。他补充说，通胀压力正在回落至“与英国央行2%目标一致”的水平，而失业率正在放缓，商业信心略有回升。

尽管如此，整体扩张速度仍然温和，与仅0.1%左右的GDP增长一致。由于美国关税政策导致全球贸易中断，出口疲软持续存在。在11月26日的预算案发布之前，企业也持谨慎态度，许多企业推迟了招聘和投资决定。尽管采购经理人指数数据表明趋于稳定，但复苏仍然脆弱，并且严重依赖于财政清晰度和外部需求。

英国9月份零售活动出人意料地出现上行，销量环比增长0.5%，超出了环比下降-0.2%的预期。这一增长标志着连续第四个月增长，将总销售额提升至2022年7月以来的最高水平。非商店和服装销售的强劲有助于抵消燃料和其他非必需品类的疲软。

第三季度，零售量较上一季度增长0.9%，证实了整个夏季家庭需求稳步反弹。7月和8月的好天气被认为是一个关键驱动力，提振了服装销售并支持了与户外相关的支出。网上和非实体店零售商也持续上涨。

欧元区10月份商业活动加速，综合采购经理人指数从51.2升至52.2的17个月高点，标志着自2024年年中以来最强劲的扩张。服务业的回升是由服务业推动的，PMI服务业指数从51.3跃升至52.6，创14个月高点，而制造业在经历了数月的收缩后终于小幅升至中性50.0关口。

然而，主要经济体的好转势仍然不均衡。汉堡商业银行首席经济学家赛勒斯·德拉鲁比亚（CyrusdelaRubia）指出，法国越来越成为拖累，在总理塞巴斯蒂安·勒科尔努（SébastienLecornu）领导下的政治动荡和预算纠纷中，法国的收缩速度连续两个月加速。相比之下，德国的前景“显着光明”，有助于提振欧盟的整体数据。尽管如此，德拉鲁比亚说，制造业已经“停滞了近六个月”，疲软的新订单“几乎没有好转的希望”。

通胀趋势为政策制定者提供了一些安慰。欧洲央行关注的重点服务业的价格压力“保持温和”，销售价格通胀略有上升，但仍接近长期平均水平。因此，PMI数据不太可能改变欧洲央行的谨慎立场，强化了官员们将推迟进一步降息的预期，直到出现更明显的持续通货紧缩迹象。

美国市场

美国10月份商业活动稳步扩张，综合PMI从53.9上升至54.8。两个板块都出现了改善，制造业从52.0小幅上升至52.2，服务业从54.2攀升至55.2，表明势头普遍回升。

标准普尔全球市场情报首席商业经济学家克里斯·威廉姆森（ChrisWilliamson）表示，数据表明第四季度初“经济持续强劲增长”，与2.5%左右的年化增长率一致——与第三季度的速度相似。

然而，对未来的乐观情绪明显减弱。威廉姆森指出，商业信心跌至三年来的最低水平之一，因为企业对关税和不确定的政策方向对经济影响表示越来越担忧。

价格趋势呈现出喜忧参半的情况。投入成本继续大幅上升，反映出关税的转嫁，但企业在竞争压力下难以提高价格。因此，售价通胀降至4月以来的最低水平。

美国9月份通胀小幅走高，但报告的细节表明价格压力正在表面下降温。总体CPI同比从2.9%加速至3.0%，但略低于预期的3.1%。这是自1月份以来的最高水平。

不过，核心CPI（不包括食品和能源）从3.1%放缓至3.0%，低于预期，也从前两个月的3.1%有所回落。在连续两个月保持在3.1%之后，核心利率可能进入逐渐下降的趋势。

按月计算，整体价格环比上涨0.3%，而核心价格仅上涨0.2%，均弱于预期。能源成本再次成为整体上涨的主要驱动力，汽油指数飙升4.1%，大盘能源指数上涨1.5%。食品价格也继续小幅走高，上涨0.2%，因为杂货成本的涨幅高于外出就餐价格。

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