美商务部考虑对更多进口汽车零部件加征关税，静待美联储降息

9月17日，周三亚市盘中，，现货黄金交投于3693.70美元/盎司附近，金价周二触及历史高位至3702.93美元/盎司，因市场押注美联储本周降息，推动金价在避险需求、各国央行买盘及美元走软的助力下持续上涨，美原油交投于64.61美元/桶附近，油价周二上涨，交易商权衡了乌克兰无人机袭击俄罗斯港口和炼油厂可能导致俄罗斯供应中断的可能性，并在等待美联储对利率的决定。

美元周二全线下跌，兑欧元触及四年最低，投资者坚定了对美联储本周将降息的押注。

美元在今年早些时候大幅下跌后，近几个月有所企稳，但随着市场对美联储恢复降息的预期升温，以及美国总统特朗普再次呼吁激进放松政策，美元再次面临抛售压力。

市场预计美联储将在周三降息25个基点，劳动力市场数据迅速趋软是最近几周降息押注增加的主要推动因素。

Corpay首席市场策略师KarlSchamotta表示："美元全线重挫，投资者准备迎接周三投票记录、经济预测摘要'点阵图'以及新闻发布会中的鸽派信息。"

美联储将于周三下午两点发布政策声明，主席鲍威尔随后将主持新闻发布会。Schamotta称："鲍威尔和同僚们预计将淡化通胀风险，并表达支持劳动力市场的明确倾向，这可能为未来几个月连续降息创造条件--交易员们正在调整仓位，为大多数主要货币对出现非对称走势做准备。”

数据显示，8月美国零售销售增幅超过预期，但几乎没有让美元获得喘息。在劳动力市场疲软以及进口关税导致商品价格上涨的情况下，投资者仍对美国经济增长感到担忧。

国家统计局的数据显示，8月企业就业人数连续第七个月下降，英国央行密切关注的私营部门截至7月的三个月平均每周薪资所得增幅放缓至4.7%，截至6月的涨幅为4.8%。继8月降息之后，预计英国央行本周将按兵不动。

亚洲市场

日本8月份贸易逆差收窄至-242.5B日元，小于预期的-513.6B日元，因为出口表现好于预期。整体出口仅同比下降0.1%至8425B日元，超过预期的同比下降1.9%。然而，进口同比下降-5.2%至8668B日元，降幅大于预期的-4.2%的同比收缩。

细节凸显了明显的差异。对美国的出口同比下降-13.8%，为2021年2月以来的最大降幅，其中汽车同比下降-28.3%，芯片制造设备同比下降-38.9%。相比之下，对亚洲的出货量同比增长1.7%，而对西欧的出口同比增长7.7%。对中国大陆的出口同比下滑0.5%，但对香港的出货量同比增长14.4%。

澳大利亚西太平洋银行领先指数8月增速下滑至负值区域，从0.11%降至-0.16%。这是自2024年9月以来首次低于趋势的读数，较2月份0.86%的峰值大幅放缓。

西太平洋银行指出，这种疲软“并不过分令人担忧”，但强调了今年早些时候的“明显疲软”，这与经济在相对强劲的6月季度后放缓一致。它预计2025年增长1.9%，好于2024年1.3%的增长，但仍低于趋势，只有在2026年才能恢复趋势速度。

澳洲联储将于9月29日至30日举行会议，政策制定者几乎肯定会将现金利率稳定在3.6%。西太平洋银行认为，即将发布的数据最终应验证良性通胀和疲软需求，为11月降息25个基点铺平道路，随后在2026年再降息两次。目前，澳洲联储将谨慎行事，在再次放松之前观察潜在趋势的确认。

欧洲市场

德国9月份ZEW经济景气指数的涨幅超过预期，从34.7攀升至37.3，而预期为25.0。这一改善凸显了金融市场专家日益增长的乐观情绪，尤其是对出口导向型行业。然而，现状指数从-68.6进一步恶化至-76.4，低于预期的-65.0。

欧元区方面，ZEW情绪指数也有所改善，从25.1升至26.1，高于市场预期的20.3。当前情况指标小幅上涨2.4点至-28.8。

ZEW总裁AchimWambach指出，虽然情绪指标已经稳定下来，但“经济形势已经恶化”，重大风险仍然存在。他引用了美国关税政策的不确定性和德国即将到来的“改革之秋”。汽车、化工、制药和金属的前景有所改善，但这些行业的情绪仍处于负值区域，表明复苏前景脆弱。

欧元区7月工业生产环比增长0.3%，低于预期的环比增长0.5%。产出受到中间品（+0.5%）、资本货物（+1.3%）和消费品的支撑，其中耐用品和非耐用品产量分别增长1.1%和1.5%。然而，能源产量大幅下降-2.9%限制了整体增长。

在整个欧盟，工业生产环比增长0.2%。克罗地亚以2.6%的涨幅领涨，其次是匈牙利和斯洛文尼亚，各上涨2.1%，而爱沙尼亚（-5.5%）、马耳他（-4.7%）和瑞典（-3.9%）则大幅下跌。

英国8月份劳动力市场数据显示出进一步紧张的迹象，本月就业人数下降了-8k，延续了自2024年第三季度峰值以来的稳步下降。索赔人数增加了17.4k，低于预期的20.3k。月薪中位数同比增长6.6%，高于7月份的6.0%，凸显了持续的工资压力。

在截至7月的三个月里，失业率稳定在4.7%，符合预期。不包括奖金的平均收入从5.0%小幅下降至4.8%，而包括奖金的平均收入从4.6%小幅上升至4.7%。总体而言，数据显示就业流失仍在继续，但工资增长仍然足够坚挺，足以让英国央行对政策保持谨慎。

美国市场

美国8月份零售销售意外上行，环比增长0.6%至732.0B美元，远高于预期的环比增长0.2%。核心品类也取得了强劲的业绩，不包括汽车的销售额环比增长0.7%至USD592.3B，不包括汽油的销售额环比增长0.6%至USD680.3B。不包括汽车和汽油的销售额环比增长0.7%至540.1B美元，表明广泛的消费者实力强劲。

最新数据证实了尽管借贷成本高企且劳动力市场状况放缓，但家庭支出仍具有弹性。6月至8月期间，零售总额同比增长4.5%，延续了稳定增长，凸显了消费者作为美国活动关键驱动力的作用。

加拿大8月份总体CPI同比升至1.9%，高于7月份的1.7%，但略低于市场预期的2.0%。这一增长主要是由于汽油价格同比跌幅较小，8月份汽油价格同比下降-12.7%，而7月份同比下降-16.1%。不包括汽油，通胀同比上涨2.4%，较近几个月持续的2.5%的同比速度略有放缓。

潜在的价格压力显示出进一步降温的迹象。CPI中位数同比稳定在3.1%，而CPI同比从3.1%降至3.0%，均符合预期。CPI共同指标同比放缓至2.5%，低于2.6%的预期，标志着广泛的通胀疲软。

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