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Lundi, dans les échanges asiatiques, l'indice du dollar américain a augmenté dans une fourchette étroite. Vendredi dernier, le taux de change du yen japonais par rapport au dollar américain a enregistré une baisse mensuelle, principalement parce que la Banque du Japon n'a pas été aussi ferme que prévu sur le marché en matière de hausse des taux d'intérêt. Dans le même temps, la Réserve fédérale a également supprimé les attentes d'une baisse des taux d'intérêt en décembre, renforçant ainsi le dollar américain. Pendant ce temps, l'indice du dollar américain a prolongé ses gains, affichant sa meilleure performance mensuelle depuis juillet. Les attentes du marché concernant une baisse des taux d'intérêt par la Réserve fédérale en décembre se sont considérablement atténuées, les traders tablant désormais sur une probabilité de 63 % d'une baisse des taux, contre 93 % il y a une semaine. Certains stratèges ont souligné que le dollar américain se heurte à une résistance technique, mais étant donné que les positions de marché sont proches de la limite, il est difficile de vendre davantage le dollar américain.
États-Unis dollar : Au moment de mettre sous presse, l’indice du dollar américain oscille autour de 99,81. Les remarques bellicistes de la Fed, les rendements élevés des bons du Trésor et les différences de taux d’intérêt avec d’autres grandes économies continuent de soutenir la force du dollar américain. Si l'indice du dollar américain continue de dépasser 100,257, il pourrait attirer davantage d'achats dynamiques. L'indice du dollar américain a connu une série de plus bas en hausse, reflétant une amélioration de la confiance alors que les traders ont revu à la baisse leurs attentes en matière de réduction des taux suite à la dernière décision de la Réserve fédérale. La valeur RSI est de 62, ce qui se situe dans la fourchette neutre à forte de 50 à 70, et n'est pas encore entré dans la zone de surachat (au-dessus de 70), ce qui indique qu'il est encore possible de libérer une dynamique haussière et qu'il n'y a pas de pression de surachat évidente sur le marché en hausse à court terme.
Alors que l'impasse dans laquelle se trouve le paralysie du gouvernement américain entre dans une semaine critique, la paralysie devrait devenir la plus longue de l'histoire des États-Unis et son impact sur les familles américaines s'accentue. Dans ce contexte, les sénateurs démocrates ont une fois de plus exhorté le président Trump à s’engager directement dans des négociations pour mettre fin à la paralysie du gouvernement. À la fin de la semaine dernière, les législateurs ont déclaré qu'ils progressaient enfin dans les négociations visant à rouvrir le gouvernement et qu'ils avaient entamé des discussions sur la manière de remédier à l'expiration des subventions améliorées dans le cadre de la loi sur les soins abordables. Une fois cette subvention expirée, les coûts de l’assurance maladie pour des millions d’Américains augmenteront considérablement. Et les démocrates ont fait des négociations liées aux soins de santé une condition préalable au vote visant à mettre fin à la fermeture.
Selon le rapport de l'Associated Press du 1er novembre, la « fermeture » du gouvernement américain a entraîné la suspension d'un certain nombre de programmes gouvernementaux de sécurité de la vie en raison de l'épuisement des fonds, notamment le « Programme d'aide à l'énergie domestique à faible revenu » couvrant 5,9 millions de foyers à travers les États-Unis. Cela obligera certains ménages américains à faible revenu à affronter un hiver froid sans chauffage.
Selon les edoyoko.comrmations publiées sur le site officiel du Service national des statistiques agricoles des États-Unis, l'agence a confirmé qu'elle publierait un rapport sur la production agricole et un rapport sur les prévisions de l'offre et de la demande agricoles mondiales le 14 novembre. Ce rapport, qui a beaucoup attiré l'attention du marché, devait initialement être publié le 10 novembre. L'industrie avait déjà eu des doutes quant à la possibilité de publier le rapport edoyoko.comme prévu. Le prochain rapport revêt une importance particulière car il contiendra les premières estimations officielles du gouvernement américain sur la production américaine de maïs et de soja depuis septembre. Lorsque le dernier rapport a été publié en septembre, la récolte de la plupart des cultures dans le Midwest américain n'avait pas encore edoyoko.commencé à battre son plein, ce qui signifie que le rapport de novembre sera le premier à fournir au marché des prévisions de production plus précises basées sur des données plus proches de la saison des récoltes. Cette nouvelle a apaisé les inquiétudes du marché agricole concernant les lacunes dans les données. L'absence de données agricoles clés pendant la fermeture du gouvernement a créé une incertitude pour les négociants en céréales, les agriculteurs et les entreprises alimentaires, affectant l'appréciation du marché sur l'approvisionnement alimentaire mondial.
Deux responsables de la Réserve fédérale ont voté contre la décision de cette semaine de réduire les taux d'intérêt, soulignant les divergences politiques croissantes au sein de la banque centrale. Le président de la Fed de Kansas City, Jeffrey Schmid, et la présidente de la Fed de Dallas, Lorie Logan, se sont tous deux opposés à la baisse des taux, citant des pressions inflationnistes persistantes et des conditions financières résilientes. Schmid a souligné le renforcement des marchés boursiers, le rétrécissement des spreads des obligations d'entreprises et la vigueur des émissions de crédit edoyoko.comme signes indiquant que les conditions financières restent souples. Logan a ajouté que les futures réductions de taux nécessiteraient des « preuves claires » d’une accélération du ralentissement de l’inflation ou d’un ralentissement significatif du marché du travail. Les prix du marché ont réagi violemment à cette situation. La probabilité d'une nouvelle baisse des taux d'intérêt en décembre est tombée à 63% contre 92% il y a une semaine, selon l'outil FedWatch du groupe CME.
Le marché s'attend généralement à ce que la Banque d'Angleterre maintienne les taux d'intérêt inchangés, mais les économistes pensent que ce sera une décision serrée - les dernières données économiques ont ouvert la porte à la possibilité d'une baisse des taux d'intérêt. La plupart des économistes s'attendent à ce que la Banque d'Angleterre maintienne ses taux d'intérêt à 4 %, en attendant de nouveaux signes de ralentissement de l'inflation et en attendant que les mesures soient annoncées dans le budget d'automne de novembre. Cependant, certains experts, dont Barclays et Goldman Sachs, s'attendent à une baisse des taux à 3,75 %, les décideurs étant influencés par les récentes données économiques. Edward Alle, économiste britannique senior chez Oxford Economicsnby a déclaré : "Dans l'ensemble, les données publiées depuis la réunion de septembre devraient contribuer à apaiser légèrement les inquiétudes du edoyoko.comité de politique monétaire selon lesquelles l'inflation continue d'être supérieure à l'objectif. Mais il est peu probable que cela suffise à persuader la majorité de soutenir une baisse des taux en novembre." Allenby a souligné que les décideurs politiques "voudront voir des preuves plus durables des pressions inflationnistes sous-jacentes avant de réduire à nouveau les taux". "
Andrew Cunningham de Capital Economics a déclaré dans un rapport que l'inflation dans la zone euro devrait encore diminuer au cours des prochains mois, ce qui pourrait créer les conditions permettant à la Banque centrale européenne de réduire à nouveau les taux d'intérêt. Cunningham a noté que l'inflation devrait encore baisser à 1,5% au début de l'année prochaine, à mesure que l'inflation de l'énergie tombera encore en dessous de zéro et que les prix des services, qui se sont accélérés en octobre, baisseront à nouveau. et Bank of America ne s'attendent pas à ce que la Banque centrale européenne réduise davantage ses taux d'intérêt cette année
Après que la Banque centrale européenne ait maintenu ses taux d'intérêt inchangés jeudi, Barclays et Bank of America ont révisé leurs prévisions et ne s'attendent plus à ce que la Banque centrale européenne réduise ses taux d'intérêt lors de sa réunion de décembre. La Banque centrale européenne va réduire ses taux d'intérêt de 25 points de base lors de sa réunion politique de décembre. Barclays s'attend à ce que la Banque centrale européenne maintienne ses taux d'intérêt inchangés jusqu'à la fin de 2026, tandis que Bank of America prévoit une réduction de 25 points de base en mars de l'année prochaine. Barclays a souligné : « La Banque centrale européenne a envoyé peu ou pas de signal clair sur la durée de la politique actuelle. Pendant ce temps, des institutions telles que Goldman Sachs et UBS ont réitéré qu'elles s'attendent à ce que la Banque centrale européenne maintienne ses taux d'intérêt. taux inchangés dans un avenir prévisible.
Les économistes de la United Overseas Bank ont écrit dans un rapport de recherche que la Banque de Thaïlande pourrait devoir réduire les taux d'intérêt directeurs plus significativement que prévu pour freiner les risques de déflation du pays. Ils ont déclaré que le risque de déflation ne provenait pas seulement de la croissance négative des prix à la consommation, mais qu'une menace plus importante résidait dans le secteur financier. et une déflation induite par le bilan, principalement due à des facteurs tels que la faiblesse du crédit bancaire et les niveaux élevés d'endettement du secteur privé. L'UOB s'attend à ce que la Banque de Thaïlande réduise les taux d'intérêt de 25 points de base chacun en décembre et au premier trimestre de l'année prochaine.
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